8月17日、A株半導体産業チェーンが集団で爆発し、メモリーチップ、電子化学品、先進パッケージングなどのセクターが全面的に強化されました。A株の時価総額「一哥」長鑫科技（688825.SH）は、取引中に持続的に上昇し、株価は8％以上上昇し、時価総額は再び4兆元の大台に戻りました。長鑫科技は7月27日に科創板に上場し、上場初日に471％以上の大幅上昇を記録し、時価総額は一気に3.3兆元を突破しました。8月13日、長鑫科技は3.54兆元の終値時価総額で正式にテンセントホールディングスを超え、中国上場企業の時価総額ランキングの首位に立ちました。
長鑫科技が半導体産業チェーンの全面的な成長を促進
長鑫メモリは長鑫科技の牽引により、半導体産業チェーンが多方面で開花しています。華虹宏力、沐曦股份、盛合晶微などのリーディング株は顕著な上昇を見せています。メモリーチップの概念全体が強化され、普冉股份は10％近く上昇し、德明利、恆爍股份、君正股份、兆易創新、佰維存儲なども次々と上昇しています。科創50指数は取引中に一時2％近く上昇しました。半導体材料と設備の方向でも同時に力を発揮し、リン化インジウムの概念が揺れ動きながら上昇し、有研新材は強気のストップ高、芯朋微は10％以上上昇し、中科飛測、中微半導体も7％以上上昇しました。
ニュース面では、SK海力士の会長崔泰源が再度メモリ需要の爆発的な成長を強調し、来年には最も深刻な「メモリ不足」が発生すると述べました。この判断は多くの機関の業界分析と高度に一致しています。招商証券の最新の研究報告書では、メモリ業界の供給と需要のギャップは2027年まで続くと指摘されており、国内のモジュール企業は利益の拡大期に入るとしています。世界のCPU市場の空間は大幅に拡大し、国産の計算力の注文と収益は急成長し、同時に国内の先進的なプロセスの需要を引き起こしています。国内メモリの拡張トレンドは明確で、国産化率は向上し、設備の注文は引き続き好調で、材料は生産能力がボトルネックを突破した後、規模の拡大を迎えています。
招商証券は、供給と需要の緊張から恩恵を受けるメモリセクター、需要が持続的に良好な計算力および受託生産セクター、そして拡張サイクルから恩恵を受ける設備材料セクターの3つの方向に注目することを提案しています。また、各科創指数と半導体指数のコア成分株にも注目することを推奨しています。
項目 規格 処理器 SK海力士 バッテリー容量 不明