韓国メディアの報道によると、SKハイニックスの会長である崔泰源は8月14日に、来年はこれまでで最も深刻な「ストレージ不足」が発生すると述べました。彼は韓国にある本社でメディアのインタビューを受け、ストレージ需要の爆発的な増加を再度強調しました。崔泰源は、人工知能エコシステムによるメモリの需要が会社の供給能力を超えており、すべての顧客が元の需要のほぼ2倍の供給量を要求していると指摘しました。
業界関係者は、人工知能チップの需要が前年比で60%から100%増加する見込みで、全体のストレージ半導体の需要も50%から60%の増加に達すると予測しています。特に注目すべきは、単一の人工知能サーバーのDRAM使用量が通常のサーバーの8倍から10倍であり、NANDフラッシュメモリの使用量は通常のサーバーの3倍以上に達することです。今年、人工知能関連のDRAM需要は初めて携帯電話やコンピュータの需要を上回りました。しかし、新しいストレージウェハ工場の建設には巨額の投資と2年から3年の建設期間が必要であり、生産能力の拡張には4年から5年かかる可能性があり、短期的には供給が追いつかない状況です。
人工知能需要がストレージ市場の変化を促進
TeslaのCEOであるElon Muskも、ストレージ供給は毎年約20%しか増加していないが、人工知能関連の需要は200%も急増していると指摘しました。さらに、AI用の高帯域幅メモリ（HBM）の需要の急増も大きな要因です。同じウェハで、通常のDRAMのビット出力はHBMの約3倍であり、HBM4に入るとその差は4倍近くに拡大する可能性があります。そして、Samsung、SKハイニックス、Micronの3大巨頭は、70%から80%の先進的な製造能力をHBMおよび企業向けの高級ストレージに傾斜させており、通常のDRAMとNANDの供給は極限まで圧縮され、消費者向けストレージに深刻な欠品が発生しています。
現在、Samsung、SKハイニックス、Micronの3大メーカーは、主要な人工知能顧客と3年から5年の長期供給契約を結んでおり、2027年までに世界のほぼ50%のDRAM生産能力が事前に確保される見込みです。中小の買い手は「在庫がない」状況に直面することになります。
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| DRAM 使用量 | 通常のサーバーの8倍から10倍 |
| NAND フラッシュメモリ使用量 | 通常のサーバーの3倍以上 |
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