イーロン・マスク、AI産業の発展におけるメモリ需要の急増がボトルネックになると警告

近日、韓国メディアの報道によると、世界の半導体市場が「メモリ需要はピークに達した」との疑問に直面する中、AMDは記録的な四半期業績で力強く応えました。同時に、TeslaのCEOエロン・マスクも警告を発し、「メモリはAI産業の発展を制約する最大のボトルネックになっている」と述べました。AMDは8月4日に2026年第2四半期の財務報告を発表し、売上高は115.36億ドル（50%増）、利益は19.9億ドルで、見事に黒字化を達成しました。その中でデータセンターの売上高は67億ドル（107%増）で、総売上の58%を占めています。

報道によると、これはAIハードウェアの出荷量が急増していることを示しており、ストレージ市場を主導するSamsungとSKハイニックスにとって直接的な利益となります。

その一方で、エロン・マスクはSpaceXの業績電話会議でより明確な警告を発し、現在のAI産業の「最大の制約要因はメモリである」と述べました。彼は「メモリの年間生産量は約20%しか増加していないが、需要は200%またはそれ以上に急増している」と指摘し、「需要の急増が供給を圧倒し、メモリ価格は下がるどころか上昇するだろう」と予測しました。この発言は、一部の市場が「供給過剰」を懸念していることと鮮明に対比されています。

メモリ需要の急増が半導体市場の成長を促進

需要側の持続的な爆発的成長が期待される中、市場は下半期のSamsungとSKハイニックスの業績を楽観視しています。業界のコンセンサスによれば、Samsungの第3、第4四半期の営業利益はそれぞれ11.4兆ウォンと12.37兆ウォンに達する見込みであり、SKハイニックスも同期間に7.87兆ウォンと8.88兆ウォンの歴史的最高を記録するでしょう。

さらに、報道ではフランスのアナリストがFMS 2026大会での予測を挙げ、政府の生産能力倍増政策と企業のHBM投資の継続的な増加により、韓国は少なくとも2031年まで世界のストレージ産業の主導権を維持すると述べています。

利益声明：この記事には提携商の製品リンクが含まれています。リンクを通じて購入した場合、TechRitualは手数料収入を得る可能性がありますが、製品の評価や推奨には影響しません。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。