市場調査機関Counterpointの最新分析によると、中国のAI大モデルが世界市場での競争の焦点は、Claudeなどのアメリカの先端モデルを全面的に超えることではなく、開発者がコスト、オープン性、柔軟性のバランスを考慮した際の「第二のデフォルト選択肢」となることだと指摘しています。報告書では、月の暗面 Kimi、アリババのQwen、DeepSeek、智譜GLMが「低価格の代替品」から「信頼できる代替案」へと移行し、より多くのプログラミング、インテリジェントエージェント、長いコンテキストタスクを担えるようになったと述べています。
分析によると、現在の中米モデル競争の重要な変数は、ベンチマークテストのリードから開発者の実際の利用パスに移行しています。専有の先端モデルの価格が高く、閉鎖性が強い、または能力が具体的なタスクの要求を超える場合、開発者はコストが低く、展開が柔軟な代替モデルに移行する傾向があります。ここで言う「第二のデフォルト選択肢」とは、世界ランキングで2位のモデルではなく、開発者が実際のビジネスで最も優先的に考慮する代替案を指しています。
中国モデルが世界の開発者技術スタックに進出
関連する事例は、この変化が実際の使用行動に現れていることを示しています。2026年6月初旬までに、DeepSeekはOpenRouter上でのトークンシェアが18%に達しました；Lindy.aiは一部のインテリジェントエージェントのトラフィックをClaudeから移行した後、推論コストが約90%減少しました；Harveyは月の暗面のKimi K3を基に後訓練を行い、自社の法律モデルを形成しました。報告書は、これらの現象が中国モデルが世界の開発者技術スタックに進出し、一部のシナリオで実際の作業負荷を担うようになったことを示していると述べています。
同時に、業界競争の計量方法も変化しています。インテリジェントエージェントのアプリケーションが普及するにつれ、一つの指示が数十回のモデル呼び出しを引き起こすことが多く、企業は「各タスクの許容可能な完了コスト」により関心を持つようになり、単一のトークン価格や単一の能力ランキングにはあまり関心を示さなくなっています。この論理の下では、複数のモデルのカスケードとタスクの分流がより一般的になるでしょう。西洋の企業は顧客の入り口を保持するかもしれませんが、一部の呼び出し量は他のモデル供給者に流れる可能性があります。
付加価値の部分がルーティング、ホスティング、アプリケーション層に移行
報告書はさらに、モデルの能力がますます代替可能になるにつれて、真の付加価値の部分がルーティング、ホスティング、オーケストレーション、アプリケーション層に移行することが多くなると指摘しています。中国のオープンソース重みモデルは、汎用推論価格に圧力をかけていますが、その国際的な拡張の主な制約は、能力そのものではなく、信頼と地政学的要因である可能性があります。